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2020年，新冠疫情大流行正在改變世界的生活方式。由于封鎖，人們待在家里，轉(zhuǎn)向使用筆記電腦、平板電腦和顯示器來搜索信息和在家工作。電視機(jī)和智能手機(jī)原本預(yù)計會像汽車行業(yè)一樣受到新冠疫情的負(fù)面影響。然而，2020年第三季度以后，電視和智能手機(jī)的需求變得非常強(qiáng)勁。雖然與2019年相比，2020年的單位需求仍然是負(fù)的，但面積需求同比（YoY）正在變成正值。液晶顯示面板在TFT和彩色濾光片上共利用兩片玻璃基板。顯示玻璃基板需求的加倍促進(jìn)了面積需求的增加。由于新冠疫情的爆發(fā)，預(yù)計2020年第二季度顯示面板面積需求同比為負(fù)。但據(jù)Omdia的分析顯示，2020年第三、四季度，顯示設(shè)備需求強(qiáng)勁。另外，Omdia還預(yù)測2021年的面積需求同比為正。到2021年，顯示材料的需求應(yīng)該相當(dāng)強(qiáng)勁。
由于需求出乎意料的強(qiáng)勁，部分材料和組件將面臨緊缺或短缺。驅(qū)動IC處于短缺狀態(tài)，而偏光片和玻璃基板則趨于緊張。
顯示玻璃基板供應(yīng)鏈
在顯示玻璃基板行業(yè)中，三大顯示玻璃基板制造商一直占據(jù)著主要地位。它們分別是美國的康寧（Corning）、日本的AGC和NEG。主要的面板廠商都試圖垂直整合顯示玻璃基板。一個例子是LG化學(xué)開始生產(chǎn)顯示玻璃基板。然而，由于業(yè)務(wù)產(chǎn)量低，多年來難以盈利，LG化學(xué)在2020年關(guān)閉了顯示玻璃基板業(yè)務(wù)。另外，中國也試圖支持并發(fā)展中國的顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)。三家中國本土制造商在2010年左右開始了他們的玻璃基板生產(chǎn)。然而中國本土玻璃基板制造商的市場份額并不大。
從Gen 1到Gen 10.5，液晶顯示面板生產(chǎn)將玻璃基板尺寸逐步擴(kuò)大。Gen 10.5的玻璃基板尺寸為3米長寬以上，面板廠商利用一片Gen 10.5的玻璃基板就可以切割8片65英寸電視的面板。在玻璃基板面積擴(kuò)大的情況下，對顯示玻璃基板的質(zhì)量要求逐年提高。新的玻璃基板制造商很難趕上并達(dá)到要求的質(zhì)量水平。此外，一個新的平板顯示玻璃基板熔窯投資需要高達(dá)3億美元。對于新公司來說，新窯投資風(fēng)險很大。因此，三大玻璃基板制造商將繼續(xù)占據(jù)未來市場。
顯示玻璃基板供需預(yù)測
圖1：玻璃基板供需模型
Source：Display Glass Market Tracker，Omdia
以下是Omdia新的顯示玻璃基板供需預(yù)測。如果供需比在0%以下，則代表短缺。如果供需比在0%到5%之間，則代表緊張。如果供需比在5%到10%之間，那么供需是平衡的。如果供需比超過10%，則意味著供過于求。
2020年第三季度顯示玻璃基板供需比為0%，第四季度為只有4%。這表明形勢相當(dāng)緊張。主要玻璃基板廠商都接到大訂單，面板廠商也很難采購到足夠的玻璃基板。另外，新冠疫情對材料供應(yīng)鏈仍有負(fù)面影響。材料廠商很難控制物流，也很難向面板廠商派遣技術(shù)支持的員工。目前，疫情給玻璃基板供應(yīng)鏈增加了生產(chǎn)的困難度，尤其是新的玻璃熔爐。
Omdia預(yù)計，2021年第二季度和第三季度將再次出現(xiàn)供應(yīng)緊張。新的玻璃基板熔窯需要兩年時間才能用于量產(chǎn)。2021年，各大玻璃基板廠商可能會對玻璃基板產(chǎn)能進(jìn)行修復(fù)。Omdia預(yù)計到2021年，顯示玻璃基板將持續(xù)出現(xiàn)緊缺。
顯示玻璃基板價格預(yù)測
2019年，典型的液晶面板價格以32英寸HD open cell價格為代表，低價為29美元。Omdia的調(diào)研顯示，現(xiàn)在面板價格大漲，32吋Open Cell目前超過70美元。如果材料價格和面板模組價格一樣波動，那么材料商的風(fēng)險將變得相當(dāng)大。因此面板材料商在一般在生產(chǎn)還有降成本空間的情況下，提出持續(xù)降價。過去玻璃基板也是如此。然而由于到2021年，顯示玻璃基板的供求關(guān)系將趨于緊張，因此Omdia預(yù)測顯示玻璃基板價格將趨于穩(wěn)定且沒有降價的空間。顯示玻璃基板廠商一般不像Driver IC或偏光板一樣會因供給短缺而漲價。但是，當(dāng)玻璃基板供應(yīng)緊張時，玻璃基板將沒有降價空間。